电产品迭代趋势加快,品牌效应现象持续

2023年开年1-2月各项指标全面改善,回暖有望持续。据国家统计局发布2023年1-2月,全国房地产开发投资13669亿元,同比下降5.7%,降幅比2022年全年收窄4.3个百分点;房地产开发企业到位资金同比下降15.2%,降幅收窄10.7个百分点;商品房销售面积同比下降3.6%,降幅收窄20.7个百分点。1-2月全国商品住宅销售面积同比降幅收窄至0.6%,销售额实现同比增长3.5%,这是自去年以来首次累计同比正增长。

据奥维云网(AVC)监测数据显示,2023年1-2月中国房地产精装修市场新开盘项目103个,精装修规模5.91万套,同比下降57.3%。其中厨电六件套(烟机、灶具、消毒柜、洗碗机、单功能机、一体机)精装修市场新开盘项目101个,厨电六件套总体精装修规模15.56万套。


(资料图)

厨电新赛道:新型厨电产品对传统厨电产品的替代趋势愈发明显

进入2023年,站在疫情放开后的全新起点,多种迹象表明,厨电行业正在进入一个全新发展时代。据奥维云网(AVC)监测数据显示,烟灶市场规模为5.80万套,同比下降56%;消毒柜市场规模1.08万套,同比下降67.6%;洗碗机市场规模2.27万套,同比下降30.3%;单功能机和一体机规模较少,分别为0.09、0.52万套。

我们来看下各部品配置率表现情况,烟灶作为标配产品,配置率保持在95%以上,基本保持不变;值得注意的是,消毒柜和洗碗机由于消毒柜功能被取代部分市场,他们的配置率是发生了对调,据奥维云网(AVC)监测数据显示,消毒柜配置率从2016年64.5%,持续下降为23年2月份18.3%;相反来看下洗碗机配置率,从2016年1.9%,上升为23年2月份38.4%,近4成,增速十分明显;再来看下一体机配置率变化,从20年0.6%,上升为8.8%,虽然没洗碗机增速明显,但总体趋势还是上升的。总体来看,新型厨电产品对传统厨电产品的替代趋势是显而易见的,随着人们生活水平发展,这个趋势只会越来越凸显。

老板、方太稳固烟灶消洗四品类TOP2品牌,高端品牌发力明显

从品牌阵营分析,厨电六件套(烟机、灶具、消毒柜、洗碗机、单功能机、一体机)品牌集中度较高,TOP5品牌合计近九成,分别为老板、方太、西门子、博世以及嘉格纳;从单品类来看,老板、方太稳固烟灶消洗TOP2品牌,市场份额合计分别65.9%、65.9%、62.2%、44.4%,与去年同期相比市场份额变化为+5.5%、+5.5%、+0.4%、-10.5%。从增速来看,可以看到博西三大品牌以及海尔两大品牌增速较明显,以烟机为例,西门子、博世、嘉格纳分别上升5.9、3.4、4.3个百分比,斐雪派克、通用GE分别上升1.6、0.5个百分比,可以看出在整体精装修市场规模不达预期情况下,高端品牌开始发力。

万科、中海坚守TOP3房企,滨江集团增速明显

从开发商阵营分析,厨电六件套(烟机、灶具、消毒柜、洗碗机、单功能机、一体机)TOP1开发商为滨江集团,配套项目6个,配套规模1.02万套,万科、中海紧随其后,配套规模分别为0.79、0.72万套,其中滨江集团增速比较明显,上升183.5%,从去年同期TOP12,上升为TOP1开发商。从单个部品来看,烟灶TOP1开发商为万科,其次为滨江集团,规模分别为0.35、0.34,其中滨江集团增速明显,上升154个百分比;洗碗机TOP3开发商分别为滨江集团、保利发展、中海地产,规模分别为0.23、0.21、0.20万套。

以新一线城市为主,份额有所增长,杭州为TOP1城市

从城市性质分析,厨电六件套(烟机、灶具、消毒柜、洗碗机、单功能机、一体机)主要集中在新一线城市,市场份额为43%,与去年同期相比,上升6.1%,TOP3城市分别为杭州、南京、成都,TOP3城市保持不变,规模分别为1.77、1.12、0.97万套。从单个部品来看,烟灶消洗,一体机主要以新一线城市为主,市场份额分别为40%、40%、40%、54%、75%,单功能机主要分布在一线、二线城市,市场份额分别为75%、25%。

2023年2月,房地产市场政策仍处于发布密集期,房地产政策环境较为友好,从中央到地方都出台了支持合理住房需求的政策,市场信心有所回升。3月31日,在万科年度业绩发布会上,郁亮表示“现阶段房地产市场既没有“狂飙”,也没有“倒春寒”,市场仍然处于温和恢复的阶段。只要外部环境不发生突发性变化,一段时间内,每年12亿平方米的市场需求还是有的,这就是保底线”说明房地产市场发展空间还是可观的。

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