华泰证券:中国重汽业绩高增 有望受益于出口强劲增长 看好景气向上-世界独家


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华泰证券研报认为,中国重汽预告2023年上半年归母净利同比增长45%~65%至4.65-5.29亿元,符合市场预期。23年6月我国重卡出口同比增长超50%,跑赢重卡总销量增速。我们认为重卡出口市场具备长期增长逻辑,主要出口目标国家家本土无强势品牌,而我国重卡品牌性价比高,有望持续突破市场。重汽集团已连续18年保持重卡出口第一,凭借成熟的渠道售后体系、较强的品牌认知,占据45%-50%的出口份额。我们认为随着公司出口产品类型不断丰富、提升海外营销售后能力,出口有望持续贡献显著业绩。维持中国重汽买入评级,目标价为22.80元。

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