国泰君安:政策持续释放,建材行业传统旺季叠加低基数期将到来


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国泰君安9月12日研报指出,第一,国泰君安认为近期地产迎来政策利好,一线城市放开“认房认贷”及降低存量首套住房贷款利率,核心城市南京全面放开限购限贷,后续地产政策有望持续放松。同时,国泰君安观察到建材行业的基本面在7月底和8月初强雨季的影响下,已经初步形成底部,伴随着即将进入金九银十的旺季,也可以观察到水泥、玻璃等出货出现环比的改善趋势,传统的旺季叠加低基数期将到来,基本面和政策面的共振判断已经不远。同时从近期披露的建材中报来看,各行业的头部企业已经率先走出地产影响的阴霾,或已经指引了安全边际及未来关注的重点方向。我们继续推荐东方雨虹、伟星新材、北新建材、大亚圣象、兔宝宝、旗滨集团、信义玻璃;水泥板块继续推荐海螺水泥、上峰水泥。

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